一、我国奶业基本情况及发展定位

　　我国奶业从上个世纪九十年代末期到现在，已经走过整整15个年头。在这短短的15年，完成了发达国家几十年，乃至上百年的从传统奶业到现代奶业的发展进程。我国奶业经过这15年的超常规、高速度的发展，作为一个独立的产业基本形成。其基本标志是：奶牛存栏达1400多万头，鲜奶产量达3700多万吨，已跃居世界第三奶业大国；经过整顿并重新登记注册的乳品企业数量从1500多家，减少到650家，乳品企业销售收入达2400多亿，利润总额达160亿元；乳制品生产总量达近2500万吨，国民人均牛奶占有量达27.8公斤；从事奶业的奶农达200多万户。
　　从以上数据看，我国奶业作为一个独立的现代产业已经基本形成，但还不成熟，仍在初级发展阶段，与奶业发达国家比较，还有很大的差距，还有很大的发展空间和潜力。这些差距主要是：奶牛良种化程度低，单产不高，是奶业发达国家一半左右；奶牛养殖规模化、标准化、集约化程度低，饲养管理还比较粗放；乳品企业布局、规模、产能及产品花色品种不够合理，产业集中度不高，盈利能力低；乳业产业链发展不平衡，大规模、现代化的乳品加工与分散的、粗放的奶牛养殖不相匹配；过剩的生产能力与紧缺的原奶供应局面造成行业发展瓶颈；乳品行业平等竞争、有序发展、良性循环的市场环境尚未形成，质量安全事件屡屡发生，产业链各链条、生产全过程监督管理跟不上；国民人均占有牛奶量是亚洲的40%。世界的1/3,全民饮奶公益宣传不够，国民饮奶意识不强等。可以肯定，经历风雨洗礼的中国乳业，现在仍处于朝阳产业阶段，按照国人牛奶持有量达到亚洲平均水平计算，我国乳制品行业市场容量约7000亿元，还有起码10年黄金发展期，其发展潜力和空间仍然巨大。

　　二、规模化、标准化、集约化速度加快，转型升级势不可挡

　　我国奶牛养殖业，是各级政府在推进农业产业化过程中，调整农业产业结构，增加农民收入而采取的整体推进，全面开花项目。正因为如此，发展初始绝大部分奶牛，由农牧民散户养殖，处于规模小、布局散，水平低的状态。在各级政府全力推动、龙头强力带动，市场化运作，产业化经营下，中国奶业出现了近10年以两位数的超常规、高速度发展，埋下了诸多深层次矛盾和隐患。2008年发生的“三鹿奶粉”事件，使中国奶业出现全行业亏损，几乎达到崩溃的边缘。严峻的形势倒逼奶牛养殖业必须走规模化、标准化、集约化的道路。截止2012年末，100头以上规模化养殖比重达35%，乳品企业自建牧场达240家，存栏奶牛40万头。我国奶牛养殖业目前存在以下经营模式：
　　一是300头以上规模化牧场。在全国大约有4000多家。其中内蒙古、黑龙江、河北、山东、新疆5省区约占70%，其余省区约占30%左右，这种模式所养的奶牛约占奶牛头数29%，是规模化养殖的主体。
　　二是奶业合作社模式，即农村新的股份合作经营模式。其主要特点是，发挥农村能人带头作用，把分散饲养模式转为集中统一饲养，实现某种规模化养殖。按照《农民专业合作经济法》规定，这是在新的形势下，农民自愿组成的新的合作经营模式。这种模式发展前景很好，但目前比重不大。
　　三是公司+农户+奶站模式，即奶农分散饲养，奶站统一挤奶，乳品企业统一收奶模式。这种模式就是当前主导模式，所占比重很大约占60%，但在养殖成本攀升，以质论价压力加大，养牛多数亏损的挤压下，在迅速退出。
　　四是奶联社模式，即政府主导，农牧民为主体，龙头企业运作，进行家庭牧场或合作家庭牧场模式。就是有业内人士搭建技术、设备、管理、资金、平台，整合政府、社会、企业、农牧民优质资源，以股份合作为纽带，将散户分散经营变为规模化、标准化、集约化经营。这种模式前景很广，但因基础设施投资所限发展缓慢。
　　五是乳品企业自建牧场模式。这种模式，是“三聚氰胺”事件后，由于奶源安全形势所逼产生的新事物。目前全国已发展到240余家，存栏奶牛40多万头，约占奶牛头数6%。“得优质奶源者得天下”理念已成为行业共识，蒙牛出资35亿，计划三年内自建牧场和可控奶源30万头；伊利两次融资扩股也拿出10几亿资金，与奶联社合作扩大自有奶源；完达山等大型乳企也通过收购重组等形式扩大优质奶源底盘。
　　六是种草、养牛、加工、销售，做全产业链正在兴起。以辽宁辉山、黑龙江飞鹤、内蒙古圣牧高科为代表的一些新兴企业，抓住奶业转型升级和原奶严重短缺机遇，享受城镇化、工业化、农业产业化政策红利，利用流转土地种植饲草饲料，快速扩大养殖规模，大幅降低养殖成本，利用资产原奶开发高附加值、高端产品探索全产业链良性互动发展模式，搞得如火如荼。

　　三、乳品企业国际化进程加快，产业集中度迅速提高

　　在国际金融危机影响尚未消退，国产乳制品的信誉尚未完全恢复，世界乳业巨头纷纷斥巨资投资中国乳业的背景下，引进世界著名企业、驰名品牌，进行合资、合作、兼并、重组是一个实现多赢、双赢的明智选择，也是中国乳业实现国际化的一个捷径。蒙牛乳业一年来打国际合作的“连环拳”，引发了中国乳业的“合作潮”：2012年4月，丹麦爱氏晨曦以22亿港元入股蒙牛，持有5.9%的股份，参与蒙牛的国际运营，从欧洲原装进口阿拉、爱氏晨曦乳制品，向国内消费者提供货真价实的品牌奶粉；今年5月蒙牛以75亿港元，增持现代牧业28%的股份，成为现代牧业最大单一股东，实现控股；今年6月18日蒙牛以总金额124.57亿港元巨资，收购雅士利75.3%的股份，是中国乳企迄今最大规模的并购，引发整个行业震动；今年蒙牛又与法国达能建立合资公司，合并了达能中国和蒙牛双方的酸奶业务。对此，专业评估机构分析称，蒙牛看重对方4样东西：品牌、奶源、渠道和平台。蒙牛的4次发力，全部符合4个方向：增持现代牧业意在奶源，与达能、爱氏晨曦的合作，是看重了外资企业的平台与品牌，同时引入食品安全质量认证体系对标国际，吞并雅士利是为了获得其品牌与渠道。
　　无独有偶，在中国乳业国际化的大潮中，中国乳业另一巨头伊利集团也不甘败下风，今年上半年在“乳品王国”新西兰投资11.03亿元，建设年产4.7万吨婴幼儿奶粉项目，已经新西兰海外投资办和国家发展改革委批准，计划于2014年6月建成投产，投资回收期6.02年，回报率为10.24%；在蒙牛“组合拳”的影响下，7月3日伊利宣布与乳业巨头美国奶农协会（DFA）展开合作。伊利此番牵手美国最大，世界第五乳业巨头，被业界普遍认为是与蒙牛奶源争夺战的升级版。
　　我国乳业第二军团的排头兵上海光明乳业，除不断提升研发能力，开拓国内市场外，近年来也在探索收购国外优质资源，弥补自身不足。光明食品集团在2013——2015三年战略中提出，打造本土跨国公司的目标。其后，光明乳业于6月25日宣布，旗下主打奶粉业务的子公司新西兰新莱特，于7月23日在新西兰证交所主板上市，光明乳业持股比例51%，拟募集资金7500万新元，维持第一大股东地位。可以看到，蒙牛一年来一系列合资、合作、收购、重组动作，已经带来了连锁效应，必将推动中国乳业国际化升级的进程。
　　与此同时，6月份九部委频繁发文整治奶粉行业，其政策指向均向“鼓励和支持企业兼并重组，提高产业集中度，推动企业规范化、规模化、现代化发展”，同时工信部官员表态，争取用两年时间，培养销售收入超过20亿元的大型企业集团，通过兼并重组，将行业集中度提高到70%以上。
　　不难看出，蒙牛、伊利等超大型乳业集团一年来打出的合资、合作、兼并、重组“组合拳”，就是为中国乳业国际化做技术、管理、标准、质量、体制、机制全方位的准备，不断探索、总结、积累经验，推动中国乳业产业集中度的提高，做大做强中国乳业。

　　四、洋品牌和国产品牌婴幼儿奶粉市场博弈升级

　　作为主管部门，工信部提出“双提”方案细则的同时，甚至现场为乳品企业办起了“相亲会”，并发布蒙牛重金收购雅士利的重磅消息，以待采取更进一步的动作。
　　2008年“三鹿婴幼儿奶粉”事件敲响了中国乳业重新洗牌的警钟。一个上百亿资产的大型乳企说倒闭就倒闭，包括国内的绝大部分乳品企业被卷入事件的漩涡，蒙受了巨大的损失。但是，与其说有形损失巨大，还不如说国产乳品的信誉损失更大。市场如战场，恰好此时，国外婴幼儿奶粉乘虚而上，占领了国内婴幼儿奶粉的半壁江山。据市场调研显示，伊利、完达山、飞鹤、明一、雅士利、圣元、银桥、龙丹、晨冠、蒙牛等10个国产品牌共生产26.27万吨婴幼儿奶粉，市场占有率为43.78%；而据AC尼尔森数据显示，2012年中国婴幼儿奶粉销售额为385亿元，其中美赞臣、多美滋、惠氏和雅培四大洋品牌就占据中国婴幼儿奶粉市场的42.7%份额。而在一二线城市的市场占有率可高达70%——80%。这种博弈主要体现在以下几个方面： 一是奶牛饲养成本的博弈，世界奶粉出口国家如新西兰、澳大利亚、美国、南美洲、北欧国家，多数属于草地型奶业，采取放牧加补饲的饲养方式，廉价的放牧采食决定了奶牛的饲养成本具有很大的成本优势，而我国绝大部分奶牛采取全年舍饲圈养，其饲养成本是不言而喻的；二是原料奶价格博弈，正因为上述饲养方式，原料奶的价格就有竞争优势，据国际牧场联盟公布的6月份全球鲜奶价格为3.04元（人民币）而草地型奶业生产成本更低，而我国同时期鲜奶价格为3.55元。这15%以上的差价可不是个小的差距；三是终端市场价格博弈，据乳业巨头达能公布，将在中国市场销售的奶粉降价20%，另一巨头雀巢也宣布将惠氏产品降价11%。但由于在中国市场销售的一罐婴儿奶粉可能是高达欧洲的几倍，所以即便降价幅度不小，仍有两位数的盈利空间。而国产婴儿奶粉多数市场在二三线城市，受居民购买力限制，价位普遍较低。
　　据欧睿信息咨询公司预计，随着城镇化战略的实施，中国婴儿奶粉的销售额将从2012年的124亿美元增加到295亿美元（770——1800亿人民币）。这是一个诱人的大蛋糕，谁在市场博弈中占据优势地位，谁就会分享到这一盛宴。对国内乳品企业来说，是一个艰难的选择。因为处于明显劣势地位，如何反败为胜，不是个轻而易举的事情。笔者认为，只有从饲养方式、原料奶成本、国际合作、体制机制、经营策略、开拓市场等诸方面打出“组合拳”，才在激烈的市场竞争中占据一席之地。而通过合资、合作、收购、重组等体制创新、金融创新，提高产业集中度，做大做强可能是最终选择。而降低饲养成本，增强竞争能力，首先，需开拓视野，按照中央一号文件要求的，政府主导，农牧民为主体，龙头企业带动，充分发挥草地、土地资源优势，大力发展规模化家庭农场、家庭牧场，建立优质奶源基地；其次，抓住城镇化、土地流转等农村改革机遇，由乳业龙头企业领衔自建大面积饲草饲料基地，最大限度地降低原料奶生产成本，作种草、养畜、加工、销售全产业链。在这方面，辽宁辉山的经验值得推广。

　　五、我国奶业可持续发展问题

　　我国用世界10.7%的耕地养活着20%的人口，同时还饲养着占世界14%的奶牛，让每个国民占有27.8公斤牛奶，并进入世界乳业第三大国是个非常了不起的事情。但是，经济活动全球化、资源禀赋相对较差，生存环境不断恶化的今天，中国奶业如何重新定位自己，如何重新规划自己，做到与世界同步，可持续发展，是摆在行业同仁面前的重大课题，哪些是制约我国奶业可持续发展的因素，我们如何克服它呢：一是，土地、草原、饲草、饲料、奶牛、牛奶等资源因素。我国的人均资源相对匮乏事实决定，不能超越资源承载的办法来解决问题，而是，在解决核心需求的前提下，利用全球资源来弥补自身不足，实行优势互补；二是水源、土壤、空气、阳光、气象等环境因素。我国是占人类1/5人口的地球村成员。我们承担的绿色、低碳、环保国际义务很繁重，因此不能以我们生存的环境为代价发展奶业；三是机构、政策、法规、规范、标准、监管等行政因素。由于我国奶业发展速度超出人们的预料，规范行业的法律法规、规范标准的建设相对滞后。因此，建立健全全行业、全产业链、生产、消费全过程的监督、管理规范刻不容缓；四是科研人才、管理队伍、技术队伍、生产经营队伍等生产力因素。我国奶业是个年轻的产业，十年树木，百年树人，要实现持续、健康、快速发展，人才的培养是头等大事。而这正是我国奶业的薄弱环节；五是政府投资、融资融券、社会资本、股份合作、资本运作等投融资因素。要想快速缩短与发达国家差距，做大做强中国乳业，离不开多层次、多渠道的投融资系统。这里政府投资起到导向性作用。目前，奶业投融资系统恰恰是个短腿，是奶业做大做强的制约因素；六是乳企自建牧场、各类规模化牧场、家庭农（牧）场、奶业合作社、合资合作牧场等各种经营模式因素。模式就是样板、模式就是典型，探索出适合我国多数地区推广的规模化、标准化、集约化经营的成功模式，对转型升级中的中国奶业尤为重要；七是链接饲草饲料生产、原料奶生产、乳制品加工、销售渠道、最终产品的消费的利益联结机制、市场规则在内的长效机制因素。由于各产业链之间利益分配不公，苦乐不均，形成制约我国奶业发展的体制机制障碍，也是我国奶业初始发展中的先天不足的问题，一定要先易后难，逐步解决；八是集约化的大生产与社会化的服务相匹配因素。规模化、标准化、集约化的大生产，要求匹配全程的社会化服务。由于功能齐全、及时有效的服务机构不健全，服务跟不上，影响各类企业的运转速度和经营效率，这也是我国奶业与发达国家主要差距之一。总之，可持续发展，是一种注重长远发展的增长模式。其重点是，既满足当代人的需求，又不损害后代人满足需求的能力，是科学发展观的基本要求之一。可持续发展，是个社会系统工程，是利在当代，荫及子孙的大政方针。总的思路应当是，发展中出现的问题，用发展的办法去解决，改革中出现的问题，用改革的办法去解决。解决上述八大难题，任重而道远，必须科学规划、合理布局、综合治理，逐步解决。